要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中A随性是什么意思，女人随性是什么意思I孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东随性是什么意思，女人随性是什么意思拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(d随性是什么意思，女人随性是什么意思iào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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