因市场需(xū)求(qiú)减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业tan1等于多少，tan1等于多少兀务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增(zēng)加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)tan1等于多少，tan1等于多少兀半导体市(shì)场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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