本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替(tì)代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色(sè)的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一(yī)家集(jí)自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费(fèi)品类，针(zhēn)对不同市场定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环境类(lèi)、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过(guò)自主开发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务网络，为金(jīn)融机构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主(zhǔ)要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的(de)PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与(yǔ)达安基(jī)因业(yè)务的关联性及(jí)为了(le)不同世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同行业的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集(jí)采，公司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由于体量小，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端半导体质量控(kòng)制设备(bèi)公(gōng)司，自成立(lì)以来始终专注于检测(cè)和量测两大类(lèi)集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形(xíng)貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列(liè)等产品(pǐn)，已(yǐ)应(yīng)用于国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集(jí)成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市(shì)场规(guī)模达(dá)到(dào)了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被国际巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替(tì)代(dài)空间较大，未(wèi)来仍(réng)会有发(fā)展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复(fù)合材(cái)料(liào)为(wèi)基础，通(tōng)过轨道(dào)交通(tōng)和(hé)建筑装饰两大(dà)领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰(shì)业务(wù)方(fāng)面，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气(qì)度(dù)都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是(shì)国家级(jí)专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司是(shì)中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车(chē)行业(yè)周期景(jǐng)气(qì)度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及(jí)门诊服务交互(hù)系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医(yī)院的门诊和(hé)病房(fáng)交(jiāo)互(hù)，没什么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业(yè)，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于(yú)高性能模(mó)拟及数模(mó)混合芯片研发(fā)和(hé)销售的集成电路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源(yuán)——无(wú)线充电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可(kě)广泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等(děng)众(zhòng)多领(lǐng)域(yù)。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含(hán)量(liàng)不算太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依(yī)赖(lài)单一客户，面对竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的(de)大型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国(guó)务(wù)院国(guó)资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服(fú)务、信息化(huà)运(yùn)维服(fú)务）和信息(xī)系统集成（主要(yào)面向(xiàng)航(háng)天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等(děng)三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息(xī)化服务(wù)龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公(gōng)司，大量(liàng)关联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人建议不(bù)要浪(làng)费精力了。

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