要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和(hé)成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部(bù)学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策(cè)，促(cù)进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时公(gōng)告披(pī)露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的(de)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找准城(chéng)市(shì)基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能(néng)和民众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了(le)，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标夷洲今是何地，夷洲是哪里普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌(diē)市场，网易(yì)有道(dào)跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货(huò)均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航(háng)机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团结水库生(shēng)态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资(zī)合作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签订合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期(qī)票据(jù)

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