中共中央政治局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚(jù)焦(jiāo)制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超(chāo)前(qián)建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数(shù)量(liàng)比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个交易(yì)日(rì)股(gǔ)价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计(jì)2023年(nián)将是充电桩销(xiāo)量(liàng)高增之年(nián)，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技(jì)术带(dài)动充电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人(rén)5月(yuè)10日研报指出，受益(yì)于充电桩建(jiàn)设(shè)加速及大功率趋势，充(chōng)电模块(kuài)有望(wàng)迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占比以(yǐ)及单(dān)桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一(yī)步提(tí)升，进(jìn)而提升(shēng)充(chōng)电(diàn)模块的需(xū)求(qiú)量。从盈(yíng)利(lì)角度(dù)看(kàn)，目前充电(diàn)模(mó)块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定，产品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和毛(máo)利率(lǜ)的(de)提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是直流(liú)充电桩(zhuāng)最核(hé)心的(de)部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设(shè)备的“心脏”。从成(chéng)本角度(dù)看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指(zhǐ)出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表示(shì)，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左右，据(jù)此预测，2l是多少毫升 2l是多少升ng>2025年中(zhōng)国充电(diàn)模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的(de)零部件(jiàn)生(shēng)产制(zhì)造，代表企(qǐ)业(yè)有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是(shì)生产设备零部(bù)件，充电模(mó)块应(yīng)用(yòng)于直流充(chōng)电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商和交流(liú)充电设备生产商；下游是运(yùn)营(yíng)服务商及终端(duān)客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能(néng)源汽(qì)车厂(chǎng)商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产(chǎn)技术要(yào)求较高且具备通信(xìn)要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的(de)充电模块(kuài)供应(yīng)商(shāng)（英飞(fēi)源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但(dàn)随(suí)着充电模块价格逐渐下降，叠(dié)加大功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自研（如(rú)特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前(qián)五(wǔ)的企业包(bāo)括英(yīng)飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全(quán)统计，在(zài)充电模块领域有所布局(jú)的(de)A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具体(tǐ)如(rú)下(xià)：

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