兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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