要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念dishī)业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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