兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàn二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音g)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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