导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四(sì)开(kāi)始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交(jiāo)额目(mù)前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，公用(yòng)事业(yè)、煤(méi)炭排(pái)在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股。

　　影(yǐng)响市(shì)场走势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触(chù)及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回(huí)落，冲击(jī)前高3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)；全周维度(dù)来看，沪指累计(jì)下跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深(shēn)成指(zhǐ)、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周三(sān)收(shōu)盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成(chéng)交额超过1万亿元(yuán)。不过周(zhōu)四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前已(yǐ)连(lián)续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均(jūn)成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天成(chéng)交(jiāo)金额(é)超越深市（当天中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领(lǐng)跑，但随(suí)后(hòu)回落(luò)屈(qū)居(jū)第三(sān)，本周涨幅(fú)为1.53％，公(gōng)用(yòng)事业、煤(méi)炭排在前(qián)两位，周涨幅(fú)分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅(fú)也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢(gāng)铁等行业小幅上(shàng)涨；建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)、传媒(méi)两大行业跌(diē)近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化(huà)、通信跌(diē)超3％。

　　本周(zhōu)公用事业(yè)板块(kuài)领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年(nián)以来随着长协(xié)兑(duì)现率的提升(shēng)，以及成本端进口煤价同比回(huí)落、现货煤(méi)价中枢回落，各(gè)大电(diàn)力公司业(yè)绩有望(wàng)实现明显(xiǎn)的改善(shàn)。

　　若从二级行业来(lái)看(kàn)，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消息(xī)面(miàn)上，科大讯飞星火认(rèn)知大模(mó)型，验(yàn)证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应(yīng)用场景主要有以下方向：AI相关培训(xùn)、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育(yù)等行业，荣信文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文化、读(dú)客文化分别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱(xiāng)概念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周(zhōu)中(zhōng)字(zì)头的热(rè)度下分别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合集(jí)流体概念再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念(niàn)股(gǔ)上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天的(de)股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续(xù)三日跌停，本(běn)周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股份处于质押冻结(jié)状态；前期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股(gǔ)佰维存储本周五连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集(jí)体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票(piào)）公司(sī)

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘(pán)，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总数较前(qián)一周(zhōu)净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业(yè)、天合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从市值(zhí)增减金额(é)来看，近两周的千(qiān)亿(yì)市(shì)值公司中，宁德时(shí)代总市(shì)值单周增长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长均超过(guò)150亿(yì)元，长城(chéng)汽车、中(zhōng)信(xìn)银行、科大讯飞市(shì)值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增(zēng)长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银(yín)行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中国(guó)平(píng)安、紫金矿业、海(hǎi)光(guāng)信息(xī)、中芯国(guó)际均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超(chāo)过250亿(yì)元(yuán)，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本(běn)周蒸(zhēng)发市值金额(é)在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发(fā)金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别为宁德(dé)时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总(zǒng)市值(zhí)降幅来看，前五名分别为海(hǎi)光信(xìn)息、紫金矿业(yè)、中国中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建(jiàn)、北方华创(chuàng)。

　　截至当前(qián)，千亿(yì)市(shì)值榜单中总市(shì)值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风(fēng)向

　　本(běn)周A股迎(yíng)来(lái)7只(zhǐ)新(xīn)股的上市交易(yì)，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨(jù)能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分(fēn)别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在上市首日及随后的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五的(de)交(jiāo)易中一度跌至(zhì)发行(xíng)价，险些(xiē)破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成(chéng)上市首日(rì)不同程度上(shàng)涨(zhǎng)，但均(jūn)在首(shǒu)日盘中(zhōng)或随后的交(jiāo)易中出现破发的情(qíng)况，而(ér)友车科技上市(shì)即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金(jīn)累计净(jìng)卖(mài)出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业5日女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流入(rù)14.79亿元，电池(chí)、风电设备分别净流入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药(yào)净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流(liú)出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超70亿元，证券、计(jì)算机设备、光(guāng)伏设备、多元金(jīn)融、专用设(shè)备、船(chuán)舶制(zhì)造、贵金属等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时(shí)代受到青(qīng)睐，5日主力净流出金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个股(gǔ)净(jìng)流出规模居前；主力资金5日净流出(chū)东方财富超(chāo)28亿女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超(chāo)20亿元(yuán)，净(jìng)流出(chū)三(sān)六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中(zhōng)船科技、小商(shāng)品(pǐn)城(chéng)超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光(guāng)国(guó)微、中芯国(guó)际、掌趣科技等净流(liú)出(chū)规模(mó)居(jū)前。

　　八、北(běi)向资金(jīn)

　　虽(suī)然(rán)每(měi)日“加仓”程度(dù)不一，但目前北向资金已(yǐ)连续6个交易日净买入(rù)。数(shù)据显示(shì)，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向(xiàng)资金净流入情(qíng)况(kuàng)叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，证券(quàn)、银行(xíng)两大金融板块被北向(xiàng)资金净买(mǎi)入金额较多(duō)，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向(xiàng)资金(jīn)增持超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列第(dì)七至(zhì)十位，区(qū)间增持金额(é)均(jūn)超过(guò)了7亿元。而软(ruǎn)件(jiàn)开发(fā)板块(kuài)则被北(běi)向资金(jīn)净卖出最多(duō)，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了(le)17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗服(fú)务、文化(huà)传(chuán)媒、化学制(zhì)药等位(wèi)列行业净卖出额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，北(běi)向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个股名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔(tǎ)证(zhèng)券、合康新能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉(jiā)友国(guó)际、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前(qián)。

近5日北向资金大比例加(jiā)仓个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达、中通客车(chē)、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子(zi)、电声股份、正帆(fān)科技、沧(cāng)州大化等(děng)变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大比例减仓(cāng)个(gè)股

　　如果(guǒ)从同(tóng)期北(běi)向资金增持金额来看，宁(níng)德时代(dài)、建(jiàn)设银行(xíng)、兴业银行、北方(fāng)华创、潍柴(chái)动力5股增持规模居前(qián)，而格力电器(qì)、大族激光、立(lì)讯精密、中国建(jiàn)筑、中国银行则遭北向(xiàng)减持(chí)居(jū)前(qián)。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已(yǐ)披露相关调研信息的上(shàng)市公司数(shù)量达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机(jī)构(gòu)调(diào)研，眼科(kē)医疗器(qì)械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研了该公司。

　　另(lìng)外(wài)，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同(tóng)样(yàng)受(shòu)关注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦。

本(běn)周机(jī)构(gòu)调研的上(shàng)市公司

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