兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗>

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗