要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其领略的意思他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ领略的意思)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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