兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他天之蓝52度多少钱一瓶们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走天之蓝52度多少钱一瓶弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 天之蓝52度多少钱一瓶