民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增多(duō)。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则(zé)表示今年(nián)对俄出口并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们(men)具体面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国(guó)出口(kǒu)的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们前(qián)往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下(xià)出(chū)口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)放境内(nèi)采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是(shì)当下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临(lín)的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三(sān)：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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