财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的(de)研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提复活的作者是谁，复活的作者是谁升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一复活的作者是谁，复活的作者是谁步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)复活的作者是谁，复活的作者是谁体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等(děng)标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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