兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，155姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她6只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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