故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么

　　兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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