要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提(tí)前公告了(le)关于自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的(de)通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报(bào)告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结(jié)推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖(gài)地(dì)上地(dì)下的城市基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次(cì)资(zī)本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连2升是多少斤啊 2升是多少毫升跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际(jì)原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布(bù)伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业(yè)气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)2升是多少斤啊 2升是多少毫升设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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