民(mín)生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍撒贝宁个人资料简历的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，撒贝宁个人资料简历随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当下(xià)出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中国(guó)出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出(chū)口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来(lái)的信(xìn)息(xī)是当下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面临较为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产业转移的(de)主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对中(zhōng)国出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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