近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民(mín)航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披(pī)露(lù)一季报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有望雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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