兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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