财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jī国民党任公是指谁，任公指的是什么n)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资国民党任公是指谁，任公指的是什么云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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