民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数(shù)量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今(jīn)年(nián)境内采购(gòu)商明显增(zēng)多(duō)。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今(jīn)年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初(chū)衷是为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗p>

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构(gòu)中，欧美客户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构(gòu)成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在(zài)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的(de)出口群像》

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