兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)A观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪zure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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