民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反(fǎn)馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)国家订(dìng)单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去(qù)两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大(冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临(lín)的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前(qián)客户(hù)签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规(guī)模(mó)较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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