要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(sh手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州ōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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