新能源汽车(chē)车主两(liǎng)大难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒(qí)麟(lín)电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽车(chē)车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是(shì)补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决的续航里程问题(tí)不同的是(shì)，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不(bù)过，支(zhī)持换(huàn)电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不(bù)算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的(de)电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择充电补能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题多(duō)多，包(bāo)括价格(gé)战、质(zhì)量不(bù)一(yī)的(de)充(chōng)电(diàn)设施，尚未能(néng)满足需(xū)求的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生(shēng)巨大(dà)变化(huà)，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩(kuò)大(dà)3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法(fǎ)否(fǒu)认(rèn)这(zhè)是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的(de)内卷阶段，三公里是多少米，三公里是多少米也吸引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继(jì)地进场。在进场的大批(pī)企(qǐ)业(yè)中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务(wù)第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计财务报告(gào)。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人(rén)民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油(yóu)车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模(mó)的第(dì)三方充电(diàn)网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化部(bù)、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先行(xíng)区试(shì)点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度(dù)超前(qián)的充换电基础(chǔ)设(shè)施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速(sù)完(wán)成(chéng)车(chē)桩比(bǐ)1:1的目(mù)标(biāo)，从而带(dài)动新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨(zī)询的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业(yè)产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和(hé)销量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新(xīn)能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市(shì)场全年销量有望(wàng)超(chāo)过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞(páng)大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设(shè)施数(shù)量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保(bǎo)有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽(qì)车技(jì)术进(jìn)步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在(zài)自家(jiā)停(tíng)车位(wèi)等可以长时间停(tíng)放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补能的(de)需求，更高(gāo)比(bǐ)例(lì)的快(kuài)充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目(mù)前各(gè)国(guó)政策(cè)从顶层设(shè)计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是(shì)当前车企实现快充的(de)主流选择，800V高压(yā)平台车(chē)型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢(màn)了(le)新能(néng)源汽(qì)车(chē)的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化(huà)程度(dù)较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施(shī)依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散化(huà)是(shì)趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都(dōu)会积极参与到(dào)充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新(xīn)能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间(jiān)形成信息(xī)孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低、盈利(lì)模(mó)式(shì)单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营商需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的(de)行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报(bào)曾点(diǎn)明(míng)充(chōng)电(diàn)运营商供应格(gé)局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第(dì)三方建设(shè)，由此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二(èr)线(xiàn)及(jí)新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们(men)认为(wèi)充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在(zài)城(chéng)乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电(diàn)市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽车(chē)与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提高，充(chōng)电桩分散(sàn)化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充(chōng)电服务全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户(hù)包含(hán)地方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工商业(yè)业主及(jí)目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目(mù)标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分别获得对应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设(shè)备(bèi)销售收入(rù)及(jí)后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电三公里是多少米，三公里是多少米服务全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务(wù)的新能源汽(qì)车车主三公里是多少米，三公里是多少米，从而改善(shàn)整个产业(yè)链的(de)盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提供全包模式的企业(yè)不多(duō)，第三(sān)方(fāng)充电服务商能(néng)链智电正是其(qí)中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领(lǐng)先的储能系(xì)统集成商与统服(fú)务商海博(bó)思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方面的优势(shì)，布(bù)局多元化储能解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充电、电池(chí)健康(kāng)检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或(huò)光(guāng)伏(fú)装(zhuāng)置等方式(shì)“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还可以参(cān)与市(shì)场交易(yì)，在空闲时段可利(lì)用电量进行盈利(lì)。这样一来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来源，从而(ér)推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电(diàn)站建设(shè)外，能链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在(zài)旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出(chū)充电机器(qì)人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服(fú)务(wù)模(mó)式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充(chōng)电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链(liàn)智电业(yè)务(wù)发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方(fāng)面，能(néng)链智(zhì)电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易(yì)市(shì)场，并为(wèi)更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新能(néng)源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车(chē)市场高速发(fā)展，已成为市场(chǎng)共(gòng)识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透过程(chéng)中的(de)两大(dà)难。但随着(zhe)第三方(fāng)充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行业进行(xíng)整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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