兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因>

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因0000; line-height: 24px;'>恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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