本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产(chǎn)替代空(kōng)间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的(de)创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高(gāo)速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不(bù)同(tóng)市场定位、目标(biāo)客(kè)群和(hé)经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品类型包括家居(jū)环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发(fā)技术平台(tái)及搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业(yè)客户提(tí)供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到哪(nǎ)里(lǐ)去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因。由(yóu)达安基(jī)因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万(wàn)元、400万(wàn)元设(shè)立(lì)，设立(lì)初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达安基因业务的(de)关(guān)联(lián)性及(jí)为(wèi)了不同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量(liàng)小，国产替(tì)代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份(fèn)有限公司(sī)成立(lì)于(yú)2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和(hé)量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用设备的(de)研发、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列等(děng)产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程(chéng)的集成电(diàn)路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体(tǐ)检测与量测设(shè)备市场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国际巨(jù)头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超行业第(dì)二和(hé)第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司(sī)，公司收(shōu)入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基本没有，且存(cún)货越(yuè)来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但公(gōng)司所(suǒ)处(chù)行业国(guó)产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治(zhì)复(fù)合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现(xiàn)产品(pǐn)应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载(zài)乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰(shì)业务(wù)方面，公司2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单提供建筑内外部(bù)装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公司，下(xià)游房地产和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)营业务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专(zhuān2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单)精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的(de)制造企业，其综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)是医院智能(néng)通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决(jué)方(fāng)案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互(hù)系(xì)统两大(dà)类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司(sī)，主要是医院(yuàn)的(de)门(mén)诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及(jí)数模混(hùn)合芯片研发(fā)和销售的(de)集成电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产品和(hé)LED照(zhào)明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户(hù)提供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费类电(diàn)子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主(zhǔ)要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必(bì)要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技(jì)集团直接控股(gǔ)的(de)大(dà)型专业(yè)软件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化(huà)建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金(jīn)审信息化服务(wù)、商密网云(yún)服(fú)务、信息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天(tiān)及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购(gòu)和(hé)政(zhèng)策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力了。

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