本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中科飞测未来国产替代(dài)空(kōng)间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色(sè)的小家电公(gōng)司(sī)，但也(yě)有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围绕(rào)高(gāo)速(sù)成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包括家居环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是(shì)一家专业的(de)信息技术(shù)服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机构(gòu)、电信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率更低的(de)车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到(dào)哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研(yán)发(fā)、生(shēng)产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用途(tú)分(fēn)为(wèi)止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思(sī)基(jī)因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万(wàn)元、400万元设立(lì)，设立初期公(gōng)司(sī)以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰(15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸jié)思决定(dìng)专注于从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力(lì)远不(bù)如(rú)同行业的南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体(tǐ)量(liàng)小，国(guó)产(chǎn)替代进(jìn)行中，业绩(jì)还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中(zhōng)科飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自(zì)成立(lì)以来(lái)始(shǐ)终专注(zhù)于检(jiǎn)测(cè)和量测两大(dà)类集成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要(yào)包括无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的(de)集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场(chǎng)2020年的(de)市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁不让的领军(jūn)企业，远超(chāo)行(xíng)业第二(èr)和(hé)第三(sān)的收入之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半(bàn)导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行业(yè)国(guó)产替代空间(jiān)较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以(yǐ)适(shì)当(dāng)关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以(yǐ)三明治(zhì)复(fù)合材(cái)料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域(yù)实现(xiàn)产品应用的高新(xīn)技术(shù)企业。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业务方(fāng)面，公司(sī)提供(gōng)轨道交通车辆(liàng)内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务及(jí)备品备件(jiàn)和(hé)车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业(yè)务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交(jiāo)通行业未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业(yè)绩也没亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠军，但公司市占率国(guó)内也(yě)就(jiù)排(pái)第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛(kǎn)不高的(de)传统制(zhì)造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化(huà)综合解(jiě)决(jué)方案提(tí)供(gōng)商，主要产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互(hù)系统两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收(shōu)入(rù)的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模(mó)混合(hé)芯片(piàn)研发和销售(shòu)的集成电路设计(jì)企业，主要(yào)产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美(měi)芯晟(chéng)15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸能够为客(kè)户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家(jiā)居等(děng)众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算太高的(de)芯片行业(yè)，下游(yóu)主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片这块业务(wù)增速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感(gǎn)觉(jué)没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集(jí)团直接(jiē)控股(gǔ)的(de)大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公(gōng)司(sī)，实际控制人为国务院(yuàn)国资(zī)委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信(xìn)息化建(jiàn)设的过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸基础(chǔ)，构建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信(xìn)息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化(huà)运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面(miàn)向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天(tiān)及党政军领域的软件(jiàn)和信(xìn)息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基(jī)本(běn)没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业绩非常(cháng)不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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