要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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