在持续已久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算(suàn)力(lì)狂热的需(xū)求。本周已有(yǒu)报道(dào)指(zhǐ)出英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网消(xiāo)息，有代(dài)理(lǐ)商(shāng)透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前(qián)拿货周期大约(yuē)为一个月，现在基(jī)本都需要三个月(yuè)或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户(hù)也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国(guó)内可用(yòng)于(yú)训练(liàn)AI大模型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已(yǐ)严格限(xiàn)制内部使用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)将其保留(liú)至需要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源(yuán)采取“配(pèi)额(é)供给”机制(zhì)，限制公司(sī)内部其他AI工具开发团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则(zé)有一定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒(ch刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗ǎo)到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前(qián)英伟达(dá)用(yòng)于推理(lǐ)端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示(shì)，AI大模型(xíng)训练(liàn)成(chéng)本之一是基(jī)础算力，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满足(zú)要(yào)求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初。

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