“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率日内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预期的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增(zēng)加，预计(jì)未(wèi)来两次会(huì)议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业(yè)平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布(bù)油均三周来(lái)首次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美(měi)元和美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要(yào)集中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续三个月就(jiù)业(yè)人(rén)数(shù)减少(shǎo)，与制造(zào)业目(mù)前持续收(shōu)缩(suō)的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告(gào)也(yě)显示出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本(běn)是(shì)60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在失(shī)业(yè)率(lǜ)回升至(zhì)4％之前(qián)，预(yù)计(jì)还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就(jiù)业市(shì)场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解(jiě)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进(jìn)一步加息(xī)的(de)必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按(àn)兵不(bù)动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美(měi)国(guó)政府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题落地(dì)，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩(pèi)克+可能会(huì)宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额(é)外(wài)减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定(dìng)进一(yī)步削减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让(ràng)分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一(yī)步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空原油，交易员永远(yuǎn)不(bù)应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们(men)将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音(yīn)，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资格(gé)成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约各(gè)国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆(lù)参加(jiā)北(běi)约(yuē)外长(zhǎng)会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务上(shàng)限(xiàn)法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市(shì)场避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一轮稳增(zēng)长政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重(zhòng)返万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静(jìng)。从整(zhěng)个(gè)5月行情来(lái)看(kàn)，生意社(shè)指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继(jì)此前云南干旱传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能(néng)化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料(liào)，是关系国计民(mín)生(shēng)、国防安(ān)全(quán)的(de)重要战略(lüè)物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的(de)。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的(de)储备其实是(shì)有很高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶的年产量来(lái)说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束是如果收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大(dà)产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)旺季(jì)到来，然(rán)而(ér)天胶下游(yóu)需求(qiú)并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差(chà)变好(hǎo)。但是(shì)由于(yú)目前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产区(qū)大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料(liào)数(shù)量逐步(bù)增加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低位，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需求(qiú)表(biǎo)现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足(zú)，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别企业因内(nèi)销出(chū)货(huò)压力加大，为控制(zhì)成品库存压力(lì)，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来(lái)说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年(nián)以来国(guó)内轮(lún)胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比数(shù)据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是(shì)从汽(qì)车行(xíng)业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可能(néng)“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟(gēn)随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认(rèn)为(wèi)，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品(pǐn)的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下(xià)半年来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰退(tuì)和(hé)汽车半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计难有起色(sè)。外(wài)需走弱也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内现货端构成压力。内需(xū)方面，春(chūn)节(jié)前市场基于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因(yīn)此(cǐ)持(chí)续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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