兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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