兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Me不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语ta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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