近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前昆明市属于几线城市，云南最好三个城市检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放(fàng)开，旅昆明市属于几线城市，云南最好三个城市游出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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