中共中央政治局上月末召开会议(yì)，提出(chū)加(jiā)快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适度(dù)超前(qián)建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日发(fā)布(bù)数据显示(shì)，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技(jì)4月(yuè)25日(rì)迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)许(xǔ)琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之(zhī)年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率(lǜ)趋势(shì)，充(chōng)电模(mó)块有望迎(yíng)来(lái)量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的(de)占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一(yī)步提升，进而(ér)提升充电模块的需(xū)求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度(dù)看，目前(qián)充(chōng)电模块(kuài)单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价(jià)值量(liàng)和毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器(qì)件构成中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心(xīn)的零部件生产制造(zào)，代表企业有通(tōng)合(hé)科技、欧(ōu)陆(lù)通等(děng)。

　　从充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零部件，充电(diàn)模(mó)块应用于(yú)直流充电设(shè)备乔布斯为什么把苹果给库克；中游是(shì)充电桩(zhuāng)及(jí)其(qí)他充电设备生产(chǎn)商，包括直(zhí)流充电(diàn)设备生产商和交流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商；下游是(shì)运营服(fú)务商(shāng)及终端客(kè)户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营服务商。

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　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于(yú)充电模块的生产技术要求较高且具备通(tōng)信要(yào)求(qiú)，目前主要以具备(bèi)一定技术积累(lèi)的(de)充电(diàn)模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着(zhe)充(chōng)电模(mó)块价格逐渐下(xià)降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展趋势，充电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充(chōng)电模块的自产自研（如特锐德(dé)旗下(xià)子(zi)公司(sī)特来电、中恒电气(qì)等）。目前(qián)充电(diàn)模(mó)块市占率(lǜ)前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全(quán)统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公司(sī)包括通(tōng)合科技(jì)、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可瑞和麦(mài)格(gé)米特等，具体如下(xià)：

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