因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(建军是哪一年wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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