关注国际(jì)方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易(yì)的(de)与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的(de)盈利能(néng)力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道全阿富汗是不是亡国了也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外(wài)到(dào)港原料(liào)陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及(jí)多(duō)地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济形势(shì)阿富汗是不是亡国了等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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