兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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