要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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