近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机(j5k是多少钱，5k是多少钱人民币ī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游5k是多少钱，5k是多少钱人民币(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查(chá)验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航(háng5k是多少钱，5k是多少钱人民币)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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