在持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步(bù)推升了对算力狂热(rè)的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预(yù)订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微(wēi)网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月(yuè)开(kāi)始上(shàng)涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月，其5个月价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要三(sān)个月或(huò)更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能(néng)交付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户(hù)也不得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其(qí)保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事(shì)情在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件资(zī)源采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制(zhì)，限制公(gōng)司内(nèi)部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际(jì)上从去(qù)年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出(chū)现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上(shàng)Chat漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里GPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英伟(wěi)达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如(rú)今(jīn)各家科技巨(jù)头(tóu)争相(xiāng)推出自家大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每(měi)3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端，以目(mù)前英(yīng)伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可(kě)能远超当初。

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