要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我国(guó)经济没有出现通(tōng)缩 物价仍在温和上涨

　　央行第一季度中国货币(bì)政策执行报告出炉，央(yāng)行表(biǎo)示(shì)预计下半年(nián)CPI中枢可能温和抬(tái)升，年末可能回升至近年(nián)均值(zhí)水(shuǐ)平(píng)附近(jìn)。当前我国(guó)经济没有出现通缩。通缩主(zhǔ)要指价格(gé)持(chí)续负(fù)增长，货(huò)币供应量(liàng)也具(jù)有(yǒu)下降趋势，且(qiě)通常伴随经济衰退(tuì)。我(wǒ)国物价仍(réng)在温和(hé)上(shàng)涨，特别是核心CPI同比稳(wěn)定在0.7％左右，M2和(hé)社融增(zēng)长相对较快，经济运行持(chí)续好(hǎo)转(zhuǎn)，不符合(hé)通缩(suō)的特征。

　　2、央行(xíng)：3月(yuè)新发放(fàng)贷款加权平均利率(lǜ)为(wèi)4.34％ 均处于(yú)历(lì)史低位

　　央行第一季度中国货币政策执行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利(lì)率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加权平(píng)均利率为3.95％，均处(chù)于历史低位。下(xià)阶段，人民银行将继续实施(shī)好(hǎo)稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，合理(lǐ)把握宏观利(lì)率水平(píng)，持续深(shēn)入推进利率市场化(huà)改革(gé)，健全“市场(chǎng)利率+央行(xíng)引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进经济实(shí)现质的有效提升和量(liàng)的合理增长营造有利条(tiáo)件。评：最(zuì)近多家(jiā)银行下调通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率，其实(shí)这个(gè)背后是贷款利率的下降。毕(bì)竟(jìng)银行是需要盈利(lì)的，需要保证合理息差(chà)水平、合理盈(yíng)利(lì)空间。对于部分银行盲(máng)目揽(lǎn)储，只能(néng)出动监管措(cuò)施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份全(quán)社(shè)会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月(yuè)份全社(shè)会用(yòng)电量等数(shù)据(jù)。4月份，全社(shè)会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长12.3％；第(dì)二产(chǎn)业用(yòng)电量(liàng)4814亿(yì)千瓦时，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产(chǎn)业用电量(liàng)1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民生活用(yòng)电量844亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电量(liàng)累计28103亿千瓦(wǎ)时，同比增长4.7％。评：全球(qiú)变暖(nuǎn)这个趋(qū)势无(wú)法阻(zǔ)挡，极端(duān)天气也越来越多，一场热浪在(zài)4月席卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多(duō)个(gè)地区。去年缺电的教(jiào)训就摆在眼前，再(zài)加上电(diàn)力板块本就是中特估的范畴，周一(yī)电力(lì)股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻(kè)把握国(guó)资(zī)央企(qǐ)使(shǐ)命(mìng)任务(wù)为建(jiàn)设汽车强国(guó)提供有(yǒu)力支撑

　　国资委党委(wěi)委员、副主(zhǔ)任翁杰明到中(zhōng)国汽车技(jì)术研究中心(xīn)有限公司调研。翁他(tā)指出(chū)，下一步，要深刻把握国资央企使命任务，在新(xīn)一轮(lún)国企改革深化提升行动中(zhōng)勇(yǒng)挑重担，面向国(guó)家战略(lüè)需求、行业发展(zhǎn)需要(yào)，积(jī)极打(dǎ)造(zào)原创技(jì)术策源地(dì)，加强核心技术攻(gōng)关，为建设汽车强国(guó)提(tí)供有(yǒu)力支撑。要统筹(chóu)推进创建示范、管理提升(shēng)、价值创造和品牌引领(lǐng)“四个专项(xiàng)行动”，切实(shí)提升发(fā)展质量效(xiào)益，加快(kuài)建设(shè)世界一流企业(yè)。要在助力新(xīn)能源智(zhì)能(néng)网(wǎng)联汽(qì)车发(fā)展方面发挥(huī)权(quán)威智库作用，创新体制(zhì)机制，持续激发内(nèi)生动力，赋能民族(zú)企(qǐ)业和自主品牌(pái)，推(tuī)动我国(guó)汽车产(chǎn)业实现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州(zhōu)发热门诊接(jiē)受检测(cè)患者中(zhōng)超两成是新(xīn)冠病(bìng)毒(dú)感(gǎn)染(rǎn)

　　中(zhōng)国(guó)工程院院士钟南山说，目前(qián)在广(guǎng)州(zhōu)流行的主(zhǔ)流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州(zhōu)市发(fā)热门诊的数据，在(zài)接受(shòu)检测(cè)的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病(bìng)毒感染(rǎn)者。此外，钟(zhōng)南山还表(biǎo)示经检测，全国(guó)相当多的人出现(xiàn)了(le)新冠(guān)病毒对应抗体增高(gāo)的情况，这表明全(quán)国约有80％的(de)人感染(rǎn)过新(xīn)冠(guān)病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴(bàn)二阳(yáng)了(le)，大家要注意防护。不(bù)过医药股倒是还处(chù)于磨(mó)底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶实验室并(bìng)入菜鸟集团一事，此次业务调整并非整(zhěng)体(tǐ)并入，仅(jǐn)有近(jìn)百(bǎi)人(rén)转入菜鸟集团，部门(mén)划归(guī)于菜(cài)鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后(hòu)，达摩(mó)院本(běn)身将不再(zài)保(bǎo)留相关业务和团(tuán)队。阿(ā)里方面(miàn)称(chēng)，关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％的(de)消息不实，对于具体裁撤比例，阿里(lǐ)方面未做(zuò)说明。评：最近大(dà)型科技企业相继裁(cái)撤(chè)一些边缘业(yè)务，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒紧(jǐn)裤腰带过日子的气氛又来了。经(jīng)济恢复大(dà)方向是没错的，但是也(yě)要经历一个起伏(fú)的过(guò)程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在某个时(shí)刻在法(fǎ)国(guó)进行(xíng)重大(dà)投资

　　马(mǎ)斯克表示，将(jiāng)在法国进行多项(xiàng)重大投(tóu)资(zī)，但目(mù)前他还无法给出一个具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办年度(dù)第六届(jiè)“选择法国”投资峰会。在峰会前，法国总统马(mǎ)克龙与(yǔ)马斯克在巴(bā)黎爱丽舍宫进(jìn)行(xíng)了会(huì)面。在大约45分(fēn)钟的会面结(jié)束后(hòu)，当马斯克被(bèi)媒体问及特斯(sī)拉(lā)是否有(yǒu)在(zài)法(fǎ)国投资的计划(huà)时，他给出(chū)了肯定的回答。他补充称(chēng)，计划会(huì)在未(wèi)来的某个时间点宣布，“但不是今天(tiān)。”这位(wèi)全球电动(dòng)汽(qì)车(chē)龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没(méi)有投资公(gōng)告，但(dàn)我对马克龙(lóng)和法(fǎ)国政府的印象(xiàng)非常深刻(kè)，他们对工业界非常欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将(jiāng)在(zài)法(fǎ)国(guó)进行重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周一(yī)净买入40.85亿元，为连续7日净买入(rù)。天(tiān)齐中国内战打了几年，中国内战打了几年时间锂业、中微公司(sī)、农(nóng)业(yè)银行分(fēn)别获净买入(rù)7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.69亿(yì)元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美联(lián)储官员释放(fàng)的利率(lǜ)政(zhèng)策信号不一(yī)，市(shì)场小(xiǎo)幅上(shàng)调对(duì)6月(yuè)加(jiā)息押注，同时经济数据不佳(jiā)，共和党众议长(zhǎng)对(duì)拜(bài)登和耶(yé)伦所(suǒ)谓的(de)债务上(shàng)限谈判有进展泼冷水，美股(gǔ)小幅震荡微幅收涨，道指上(shàng)涨50点，标普(pǔ)上(shàng)涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新(xīn)高(gāo)；中概股及银(yín)行股表(biǎo)现强(qiáng)势，达内科(kē)技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超(chāo)9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)涨12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳和(hé)债务上限谈判的担忧持续，美元指数(shù)深(shēn)跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五(wǔ)周新高回落；欧元兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复上(shàng)周五以来跌幅(fú)，离岸(àn)人民币升(shēng)破6.96元(yuán)脱离两个月低位；比特币(bì)升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上(shàng)逼1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最(zuì)低；油(yóu)价盘中涨(zhǎng)超2％止(zhǐ)步三日连跌，天然气跌近(jìn)3％再(zài)创近两(liǎng)年最低(dī)；美债收益率(lǜ)连涨两日，长(zhǎng)债(zhài)收益率涨幅(fú)更大，两年期(qī)收益(yì)率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底(dǐ)回升，沪(hù)指涨超(chāo)1％，中证(zhèng)1000指数涨近1％。市场降(jiàng)息预期(qī)虽落空，但受“促金融业(yè)估值提升(shēng)”相关消(xiāo)息的刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎来(lái)“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也较为(wèi)火热。短线(xiàn)大盘有望挑战20日(rì)线附(fù)近压力，若(ruò)量(liàng)能(néng)能够(gòu)继续释放(fàng)，则大盘有望挑战(zhàn)5月10日留(liú)下中国内战打了几年，中国内战打了几年时间的缺口。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　造船：据(jù)中国船舶集团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)了(le)27.6％，已达到新(xīn)船价格6500万(wàn)美(měi)元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈孚数据显示，国内六(liù)氟(fú)磷(lín)酸鲤市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外(wài)工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价(jià)分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔夫茨大学(xué)细胞(bāo)农业中心研究人员开发出了永生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快(kuài)速(sù)生长(zhǎng)并分裂数百次(cì)，甚(shèn)至可能无(wú)限期分裂。这一研究成(chéng)果将(jiāng)会(huì)不仅可以(yǐ)提供更多的(de)肉类产品，还(hái)意味(wèi)着(zhe)研究人员(yuán)将无需(xū)从农(nóng)场动(dòng)物(wù)活检中重复获取细(xì)胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿元回(huí)购股份(fèn)

　　联特科技(jì) 301205：公(gōng)司CPO相(xiāng)关(guān)的开发项(xiàng)目(mù)暂未(wèi)形成收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制(zhì)芯片改进量(liàng)产版(bǎn)产品内部(bù)测试成功

　　【并购(gòu)重组】

　　维(wéi)科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资不(bù)超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增募资(zī)不超过(guò)8.1亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　金石资(zī)源 603505：实控人(rén)拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控股(gǔ)股东(dōng)拟增持(chí)1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控(kòng)人拟(nǐ)不(bù)低于2000万(wàn)元增持公司(sī)股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科(kē)技 300667：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)4.68％公司(sī)股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　华瑞(ruì)股(gǔ)份 300626：联(lián)创投资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东(dōng)拟合计减持(chí)不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过4％公司(sī)股份(fèn)

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股东及其一致(zhì)行动人承诺(nuò)不(bù)减持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与四川郎酒股份有限公(gōng)司(sī)签订战略合作(zuò)协议

　　民(mín)丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建(jiàn)年产7万(wàn)吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公(gōng)司产(chǎn)品美沙拉秦肠溶(róng)片获(huò)得美(měi)国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量(liàng)同比上升(shēng)1643.42％

　　紫(zǐ)金矿业 601899：控股子公司外(wài)协单(dān)位发(fā)生安全事故(gù)

　　海南机(jī)场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港和澳门的专利(lì)独家中国内战打了几年，中国内战打了几年时间授(shòu)权

　　中信(xìn)建投 601066：独(dú)立非执行董事周成(chéng)跃辞(cí)职

　　中国东(dōng)航 600115：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床(chuáng)试验申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅客周转量同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施(shī)分布式光伏项目(mù)

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛肽胶囊获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)通知书

　　南网储(chǔ)能 600995：所(suǒ)属抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计减少公(gōng)司2023年收入(rù)预(yù)算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合作框架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全资(zī)子(zi)公司中标3亿元(yuán)民俗文化体验地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业收(shōu)入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终是否需(xū)要根据NHTSA的函件要求递交573报告(gào)尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实(shí)际控(kòng)制人(rén)被采取强(qiáng)制措(cuò)施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚(yà)诺(nuò)生物披露的(de)数据均为真实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股(gǔ)票可能被终止上(shàng)市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日(rì)起(qǐ)变(biàn)更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控(kòng)人因龙净环保(bǎo)历史信披违规(guī)事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租(zū)赁(lìn)、国机保(bǎo)理(lǐ)签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　侨银(yín)股份 002973：预(yù)中标信宜(yí)市城(chéng)区环卫(wèi)作(zuò)业市场化项目(mù)（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导(dǎo)体晶体(tǐ)生长设备生产及实验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转股方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊医药（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日(rì)播时尚：拟(nǐ)购买锦源晟(chéng)100％股(gǔ)权 16日起(qǐ)复牌(pái)

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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