要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(m经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ěi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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