要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是(s年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停hì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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