因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从202忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思2年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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