财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiā阿富汗是不是亡国了ng)进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特阿富汗是不是亡国了色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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