要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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