中共中(zhōng)央政治局上月末(mò)召开会议(yì)，提(tí)出加(jiā)快推进(jìn)充电(diàn)桩等设施(shī)建(jiàn)设。国(guó)常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制(zhì)约(yuē)新能源汽(qì)车下乡(xiāng)的(de)突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟(méng)11日发布(bù)数据显(xiǎn)示(shì)，4月(yuè)公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上(shàng)报公共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英(yīng)可瑞(ruì)最近三(sān)个交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合(hé)科技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日(rì)研报(bào)表示，预(yù)计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复(fù)合增速(sù)51%。高压快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷(lěng)技术带(dài)动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速(sù)及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来(lái)量利齐升。从需(xū)求量角度看，预计(jì)直流桩在充(chōng)电桩建(jiàn)设(shè)中的(de)占比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一步(bù)提升，进而(ér)提升充电模块的(de)需(xū)求量。从盈利角度(dù)看，目前充电(diàn)模(mó)块(kuài)单W价格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从(cóng)此前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部(bù)件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日(rì)的研报中指出，在(zài)直流(liú)充(chōng)电桩所需(xū)元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比(bǐ)北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测，2025年(nián)中国(guó)充电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充(chōng)电(diàn)模块为核心(xīn)的零部件生产(chǎn)制造，代(dài)表(biǎo)企业有通合科技、欧陆(lù)通等(děng)。

　　从充电模块及设备(bèi)产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及其(qí)他充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和(hé)交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电站、充电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂(chǎng)商(shāng)及(jí)配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产技(jì)术要求较高且(qiě)具备通(tōng)信要求(qiú)，目前主要(yào)以具备一定(dìng)技(jì)术(shù)积累的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业(yè)）生产，但(dàn)随(suí)着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生(shēng)产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德(dé)旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电模(mó)块市占率前(qián)五的企业包括英(yīng)飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电模块领域有(yǒu)所布(bù)局的A股上市公司(sī)包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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