大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品也(yě)基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳外，他(tā)称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被(bèi)市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的一(yī)条(tiáo)结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来(lái)均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配(pèi)置获取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设(shè)备(bèi)及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类(lèi)似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板块(kuài)累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典(diǎn)型(xíng)的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可(kě)控等大产业(yè)趋(qū)势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处(chù)于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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